CRM-integraation käyttöönotto
Yhdistä CRM-järjestelmäsi Revialiin.
CRM-integraation avulla Revial hakee ja päivittää asiakastietoja automaattisesti CRM-järjestelmästäsi. Kun integraatio on käytössä, tapaamisiin valmistautuminen, muistiot ja asiakastiedot kulkevat saumattomasti Revialin ja CRM:n välillä.
CRM-integraatioiden hallinta löytyy kohdasta Asetukset → Organisaatio → CRM-integraatiot. Uuden integraation käyttöönotto aloitetaan aina CRM-integraatiot-välilehdeltä. Täältä löydät kaikki Revialin tukemat CRM-järjestelmät sekä niiden käyttöönottoon tarvittavat asetukset.
Huomioithan, että CRM-integraation voi tehdä organisaation ylläpitäjä tai omistaja.
Tuetut CRM-järjestelmät
Revial tukee useita suosittuja CRM-järjestelmiä, ja uusia integraatioita lisätään jatkuvasti. Jos organisaatiosi CRM-järjestelmää ei vielä löydy listalta, ota yhteyttä Revialin tukitiimiin osoitteessa support@revial.ai. Kehitämme uusia integraatioita aktiivisesti asiakkaidemme tarpeiden mukaan.
Yhdistä CRM
HubSpotin, Pipedriven ja Salesforcen integraatiot voidaan ottaa käyttöön suoraan muutamalla klikkauksella. Valitse haluamasi CRM-järjestelmä, paina Yhdistä ja kirjaudu sisään kyseisen järjestelmän tunnuksilla. Tämän jälkeen Revial muodostaa yhteyden organisaation CRM-ympäristöön.
CRM-integraatio tehdään vain kerran organisaatiolle, minkä jälkeen se on kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä.
Käytä integraatiokäyttäjää
Integraatio muodostetaan aina yhden CRM-käyttäjän tunnuksilla. Monissa organisaatioissa tähän käytetään erillistä integraatiokäyttäjää, esimerkiksi palvelutunnusta, joka on tarkoitettu vain järjestelmien välisiin integraatioihin. Tämä helpottaa käyttöoikeuksien hallintaa ja tekee integraatiosta riippumattoman yksittäisten henkilöiden käyttäjätunnuksista.
Pienemmissä organisaatioissa integraatio voidaan tehdä myös esimerkiksi myyntijohtajan tai muun vastuuhenkilön tunnuksilla.
Microsoft Dynamics -integraatio
Microsoft Dynamicsin käyttöönotto poikkeaa hieman muista CRM-järjestelmistä. Integraatio voidaan toteuttaa kahdella tavalla:
- kirjautumalla Dynamicsiin integraatiokäyttäjän tunnuksilla
- käyttämällä Microsoft Entran Service Account- ja sovellusrekisteröintiratkaisua
Ensimmäisessä vaihtoehdossa syötetään organisaation Dynamics-ympäristön URL-osoite ja kirjaudutaan Microsoftin kautta. Suuremmissa organisaatioissa käytetään usein palvelutiliin perustuvaa integraatiota, joka mahdollistaa keskitetyn ja turvallisen käyttöoikeuksien hallinnan.