Mukautetut poimintakentät
Määritä mukautetut poimintakentät tapaamisten tiedoille.
Mukautettujen kenttien avulla et ole sidottu valmiisiin CRM-kenttiin tai raportteihin. Voit rakentaa juuri sellaisen tietomallin, jota organisaatiosi tarvitsee, ja antaa Revialin kerätä tiedot automaattisesti jokaisesta asiakaskohtaamisesta. Näin myyjät voivat keskittyä keskusteluun asiakkaan kanssa samalla, kun laadukas asiakasdata kertyy taustalla järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti.
Voit pyytää Revialia tunnistamaan keskusteluista esimerkiksi:
- päättäjät
- asiakkaan tavoitteet
- kilpailijat
- kiinnostuksen kohteet
- tuotteet tai palvelut
- seuraavat toimenpiteet
- myyntiprosessin vaiheen
- organisaatiollesi tärkeät omat tiedot
Kerätty tieto voidaan tallentaa Revialiin tai siirtää automaattisesti CRM-järjestelmään.
Luo uusi mukautettu kenttä
Uutta kenttää luodessa määritetään:
- kentän nimi
- kentän tyyppi
- tekoälylle annettava poimintaohje
Kenttätyyppejä ovat esimerkiksi:
- teksti
- numero
- kyllä / ei
- päivämäärä
- yksittäisvalinta
- monivalinta
Valitse kenttätyyppi sen mukaan, millaista tietoa haluat kerätä.
Anna tekoälylle selkeä ohje
Jokaiselle kentälle kirjoitetaan poimintaohje, jonka perusteella Revial analysoi tapaamisen transkription. Esimerkiksi päättäjää varten ohje voisi olla:
"Päättele kokouksen sisällöstä asiakkaan päättäjän titteli. Jos titteliä ei mainita, älä arvaa tai keksi vastausta."
Selkeät ohjeet auttavat tekoälyä tunnistamaan oikean tiedon mahdollisimman luotettavasti. Poimintaohjeet voi kirjoittaa useilla kielillä, mutta englanti tuottaa yleensä tarkimmat tulokset.
Pakolliset kentät
Kentälle voidaan määrittää myös pakollisuus. Kun kenttä on pakollinen, Revial pyrkii antamaan siihen vastauksen jokaisesta tapaamisesta. Jos kerättävää tietoa ei löydy keskustelusta, järjestelmä palauttaa kenttätyypistä riippuen esimerkiksi Ei-vastauksen tai tyhjän arvon.
Esimerkki: tunnista kysyikö myyjä kuulumiset
Mukautettuja kenttiä voidaan käyttää myös myyntitilanteen laadun analysointiin. Voit esimerkiksi luoda kyllä/ei-kentän, jonka tarkoituksena on tunnistaa, kysyikö myyjä asiakkaan kuulumisia keskustelun alussa. Näin voit seurata, kuinka johdonmukaisesti tiimi noudattaa haluttuja toimintatapoja ilman, että kenenkään tarvitsee arvioida keskusteluja käsin.
Vie tieto suoraan CRM:ään
Mukautettujen kenttien suurin hyöty syntyy silloin, kun kerätty tieto siirtyy automaattisesti muihin järjestelmiin. Esimerkiksi CRM:ään voidaan tallentaa:
- asiakkaan päättäjä
- kiinnostavin tuoteryhmä
- asiakkaan tärkeimmät haasteet
- kilpailijat
- ostoaikataulu
- muut organisaatiolle tärkeät tiedot