CRM-integraation asetukset

CRM-asetuksilla määrität, miten Revial siirtää asiakastapaamisista kerätyn tiedon CRM-järjestelmääsi. Täällä hallitaan esimerkiksi automaattista synkronointia, kokousmuistiinpanojen rakennetta, kauppojen luontia ja CRM-kenttien yhdistämistä.

Löydät asetukset kohdasta Asetukset → Organisaatio → CRM-asetukset.

Automaattinen synkronointi

Voit ottaa CRM-synkronoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä yhdellä asetuksella. Kun automaattinen synkronointi on käytössä, Revial lähettää kokousmuistiinpanot ja muut määritellyt tiedot CRM-järjestelmään ilman manuaalisia toimenpiteitä. Huomioithan, että käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella hieman eri CRM-järjestelmien välillä.

Määritä kokousmuistiinpanojen sijainti

Voit valita, mihin CRM:n tietueeseen kokousmuistiinpanot tallennetaan oletuksena. Esimerkiksi HubSpotissa vaihtoehtoja ovat:

• yhteyshenkilö
• yritys
• diili

Näin voit varmistaa, että tapaamisista syntyvä tieto tallentuu juuri siihen paikkaan, jossa sitä organisaatiossasi hyödynnetään.

Valitse muistiinpanojen kieli

CRM:ään siirrettävät muistiinpanot voidaan lähettää haluamallasi kielellä. Voit esimerkiksi:

• valita yhden vakioidun kielen
• käyttää automaattista kielentunnistusta

Automaattisessa tilassa Revial lähettää muistiinpanot samalla kielellä, jolla tapaaminen on käyty. Jos tarvitset tuen uudelle kielelle tai organisaatiokohtaisia kieliasetuksia, ota yhteyttä Revialin tukitiimiin.

Muokkaa muistiinpanopohjaa

Voit rakentaa organisaatiollesi oman kokousmuistiinpanopohjan. Pohjassa voidaan yhdistää:

• Revialin vakioiset tiedot
• mukautetut poimintakentät
• oma staattinen sisältö

Muuttujat lisätään pohjaan valmiiden muuttujavalintojen kautta. Näin varmistat, että kaikki tiedot muodostuvat oikeassa muodossa ilman kirjoitusvirheitä.

Automatisoi kauppojen luonti

Revial voi luoda uusia diilejä automaattisesti CRM:ään tapaamisten perusteella. Voit määrittää esimerkiksi:

• luodaanko kauppa automaattisesti
• vaaditaanko hyväksyntä ennen luontia
• kaupan nimeämiskäytäntö
• oletuspipeline
• oletusvaihe
• päällekkäisten kauppojen käsittely

Halutessasi voit myös ohjata tekoälyä luomaan kauppoja vain tietyntyyppisistä tapaamisista, esimerkiksi asiakastapaamisista tai keskusteluista, joissa tunnistetaan tietty tuotekategoria.

Yhdistä Revialin tiedot CRM-kenttiin

Yksi CRM-asetusten tehokkaimmista ominaisuuksista on kenttien yhdistäminen. Voit määrittää, mihin CRM:n kenttään kukin Revialin keräämä tieto tallennetaan. Esimerkiksi Revialin keräämä tieto:

• organisaation myyjien määrä
• asiakkaan toimiala
• kiinnostava tuotekategoria
• päätöksentekijä
• muut mukautetut kentät

voidaan tallentaa automaattisesti juuri oikeisiin CRM-kenttiin.

Hyödynnä CRM-dataa tehokkaammin

Kun tiedot tallentuvat CRM:ään rakenteisessa muodossa, niitä voidaan hyödyntää monipuolisesti myös CRM:n omissa toiminnoissa. Esimerkiksi voidaan:

• rakentaa asiakaslistoja tiettyjen kriteerien perusteella
• käynnistää automaatioita
• kohdentaa markkinointia
• luoda raportteja
• segmentoida asiakkaita

Koska tieto syntyy automaattisesti asiakaskeskusteluista, CRM pysyy ajan tasalla ilman ylimääräistä työtä myyjille.

Hyväksyntäjono

Jos organisaatiossa käytetään hyväksyntää ennen uusien kauppojen luontia, kaikki automaattisesti tunnistetut diilit näkyvät hyväksyntäjonossa. Sieltä ylläpitäjä voi tarkistaa ja hyväksyä ne ennen kuin ne luodaan CRM-järjestelmään.