Profiiliasetukset ja yleinen käyttöönotto
Käy läpi profiiliasetukset ja Revialin peruskäyttöönotto.
Aloita Revialin käyttö varmistamalla, että profiiliasetuksesi ovat oikein. Muutama minuutti käyttöönottoon riittää siihen, että Revial pystyy toimimaan osana päivittäistä työskentelyäsi.
1. Yhdistä kalenterisi
Revial tunnistaa kalenteristasi tulevat asiakastapaamiset. Kalenterin yhdistäminen onnistuu muutamalla klikkauksella:
- Avaa Asetukset → Profiili
- Valitse Yhdistä kalenterisi
- Valitse Google- tai Outlook-kalenteri
- Kirjaudu sisään ja hyväksy tarvittavat käyttöoikeudet
2. Määritä tapaamisautomaatiot
Määritä miten Revial toimii ennen tapaamisia. Voit esimerkiksi:
- lähettää valmistautumismateriaalin sähköpostiisi ennen tapaamista
- valita kuinka paljon ennen tapaamista materiaali toimitetaan
- määrittää oletuspelikirjan, jota Revial käyttää valmistautumisessa
Näin kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta juuri ennen asiakaskohtaamista.
3. Suodata sisäiset tapaamiset
Kaikkia kalenterimerkintöjä ei tarvitse käsitellä samalla tavalla. Voit määrittää Revialille:
- organisaatiosi sähköpostidomainit
- sisäiset sähköpostiosoitteet
- tapaamisten otsikot, jotka halutaan jättää automaation ulkopuolelle
Esimerkiksi:
- kaikki @yritys.fi-osoitteet voidaan tunnistaa sisäisiksi tapaamisiksi
- viikoittaiset tiimipalaverit voidaan sulkea pois kirjoittamalla suodattimeen esimerkiksi Weekly
Näin Revial osallistuu vain niihin tapaamisiin, joissa siitä on eniten hyötyä.
4. Yhdistä sähköposti
Voit antaa Revialille lukuoikeuden sähköpostiisi, jonka avulla Revial pystyy hakemaan asiakkaaseen liittyvät sähköpostikeskustelut automaattisesti ennen tapaamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valmistautumismateriaali sisältää myös:
- aiemmat sähköpostikeskustelut
- asiakkaan viimeisimmät viestit
- muuta olennaista viestihistoriaa
Sinun ei tarvitse etsiä tietoja useista eri järjestelmistä.
5. Organisaatiokutsut
Jos sinut on kutsuttu organisaatioon, löydät kutsun kohdasta Asetukset → Profiili → Kutsut. Voit hyväksyä tai hylätä kutsun suoraan tästä näkymästä.
6. Turvallisuus
Turvallisuusasetuksissa voit:
- vaihtaa salasanasi
- ottaa käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen
Joissakin organisaatioissa kaksivaiheinen tunnistautuminen on pakollinen. Tällöin asetusta ei voi poistaa käytöstä. Revial tukee yleisimpiä tunnistautumissovelluksia, kuten Microsoft Authenticatoria.
7. Profiilin perustiedot
Perustiedoissa voit päivittää omat yhteystietosi. Ajantasaiset tiedot auttavat sekä tiimiäsi että Revialia tunnistamaan organisaatiosi käyttäjät oikein.
Tarvitsetko apua?
Jos jokin asetus herättää kysymyksiä, voit:
- käyttää Revialin sisäistä chatia
- ottaa yhteyttä tukitiimiin osoitteessa support@revial.ai
Autamme mielellämme käyttöönotossa.